{"id":686,"date":"2024-04-09T00:04:24","date_gmt":"2024-04-09T00:04:24","guid":{"rendered":"https:\/\/facturalibre.org\/panel\/?post_type=kb&p=686"},"modified":"2024-05-29T00:25:20","modified_gmt":"2024-05-29T00:25:20","slug":"como-crear-una-nota-de-credito","status":"publish","type":"kb","link":"https:\/\/facturalibre.org\/panel\/kb\/como-crear-una-nota-de-credito\/","title":{"rendered":"Como crear una nota de cr\u00e9dito"},"content":{"rendered":"\n
En este tutorial te ense\u00f1aremos a crear una nota de cr\u00e9dito a partir de una boleta o factura electr\u00f3nica. <\/p>\n\n\n\n
Tener en cuenta que las notas de cr\u00e9dito son documentos que el vendedor crea o genera para indicarle al cliente que cuenta con un saldo a su favor, ya sea para acreditar una\u00a0devoluci\u00f3n<\/strong>\u00a0de un monto determinado o para que la empresa pueda\u00a0corregir errores<\/strong>\u00a0en las facturas generadas previamente de una manera sencilla. El saldo a favor del cliente podr\u00e1 ser usado en compras posteriores.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1ndo se deben generar notas cr\u00e9dito?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Las notas de cr\u00e9dito pueden generarse en los siguientes casos:<\/p>\n\n\n\n
\n
Cuando el cliente hace la\u00a0devoluci\u00f3n de productos<\/strong>\u00a0en mal estado.<\/li>\n\n\n\n
Cuando es necesario\u00a0corregir facturas de venta generadas<\/strong>\u00a0con errores.<\/li>\n\n\n\n
Para otorgar al cliente un\u00a0descuento\u00a0<\/strong>que no se incluy\u00f3 en la factura.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
PASO 1: Seleccionar la boleta y generar la nota<\/h2>\n\n\n\n
Accede al listado de comprobantes en VENTAS Y FACTURACI\u00d3N -> Listado de CPE<\/mark><\/strong>, a continuaci\u00f3n en el comprobante que desea generar la nota de cr\u00e9dito, selecciona los 3 puntos<\/mark><\/strong> y da clic en Nota<\/mark><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
Indique el tipo de nota de cr\u00e9dito seg\u00fan corresponda a la operaci\u00f3n que va a realizar, coloque adicionalmente una descripci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Modifique los productos si es que aplica, seg\u00fan el tipo de nota de cr\u00e9dito; si es una anulaci\u00f3n no debe modificar los productos; si es otro tipo de nota de cr\u00e9dito, deber variar seg\u00fan corresponda.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente da clic en el bot\u00f3n Generar<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
PASO 2: Enviar resumen de notas de cr\u00e9dito<\/h2>\n\n\n\n
Cuando a\u00f1ada una nota de cr\u00e9dito, este queda en estado registrado; el siguiente paso para enviar dicho comprobante a SUNAT, para ello debe enviar un resumen.<\/p>\n\n\n\n
Acceda a la opci\u00f3n Res\u00famenes y anulaciones -> Res\u00famenes<\/mark><\/strong>, y de clic en Nuevo<\/mark><\/strong>, busque la fecha y de clic en Guardar, como en el siguiente gr\u00e1fico:<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
Para terminar de enviar a SUNAT, debe consultar el ticket del res\u00famen, clic en el bot\u00f3n Consultar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
Una vez realizado, debe mostrarse en estado de Aceptado<\/mark><\/strong>, tanto el resumen como su comprobante.<\/p>\n\n\n\n
Este paso es opcional, si su cliente hizo alg\u00fan pago adicional, correcci\u00f3n del pago o un deposito que ustedes hicieron al cliente; puede a\u00f1adir los pagos asociados a esa nota de cr\u00e9dito:<\/p>\n\n\n\n
Para realizar esta acci\u00f3n, en el listado de comprobantes VENTAS Y FACTURACI\u00d3N -> Listado de CPE<\/mark><\/strong>, ubique la nota de cr\u00e9dito y en los 3 puntos, de clic en Pagos<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
En la ventana dar\u00e1 clic en Nuevo<\/mark><\/strong>, y llenar\u00e1 los datos del pago, como el m\u00e9todo de pago, el destino, si tiene un c\u00f3digo de operaci\u00f3n lo coloca en Referencia.<\/p>\n\n\n\n
Para guardar el pago, da clic en el check o aspa \u2714<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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